Analiza Mi Cartera de Inversión con Power BI: Un Dashboard Interactivo
En el mundo de las inversiones, la clave del éxito no solo está en elegir los activos adecuados, sino también en hacer un seguimiento detallado de su rendimiento. Para facilitar esta tarea, he desarrollado un dashboard interactivo en Power BI que permite visualizar en tiempo real la evolución de mi cartera de inversión.
📊 ¿Qué Puedes Encontrar en Este Dashboard?
Mi panel de control en Power BI está diseñado para ofrecer una visión clara y estructurada de mis inversiones. A través de gráficos dinámicos y filtros personalizables, podrás explorar:
✅ Distribución de activos: ¿Cuánto está invertido en acciones, según cartera, país, divisa y sector?
✅ Rentabilidad acumulada: Perdidas y ganancias de cada uno de los componentes de la cartera.
✅ Análisis de riesgo y diversificación: Posibilidad de analizar la diversificación y la distribución del riesgo desde distintas variables.
✅ Evolución temporal: Evolución de la cartera a lo largo del tiempo.
🖥️ ¿Por Qué Power BI?
Power BI permite transformar datos crudos en información útil gracias a su capacidad para conectar múltiples fuentes de datos, crear visualizaciones interactivas y actualizarse en tiempo real. Con esta herramienta, puedo analizar mi cartera desde cualquier dispositivo y tomar decisiones más informadas.
📌 Explora el Dashboard
He integrado este dashboard en el blog para que puedas interactuar con los datos en tiempo real. Filtra por activos, selecciona periodos de tiempo y observa cómo ha evolucionado la cartera.
¿Qué opinas de este tipo de herramientas para la gestión de inversiones? ¡Déjame tu comentario y conversemos sobre estrategias de inversión!
Libre Inversión es el nuevo blog sobre finanzas, inversión e ingresos pasivos. Con tips prácticos basados en la experiencia de sus editores, descubrirás la mejor manera de alcanzar tu independencia económica.
Muy buenas Libre !
Me he estado mirando tu blog y felicidades !! Está súper bien.
Además tengo pendiente leerme varios libros de los que comentas (el de Pat Dorsey, B. Graham…) y siempre esta bien un mini-resumen/opinión. Ademas, veo que te has leído todos los buenos jajaja. Y el de Paramés también tengo ganas.
Por cierto buena cartera. Compartimos varias compañías y muchas otras en el radar 😉
Por curiosidad, que brokers usas ? Perdón si lo has comentado ya por alguna entrada.
Un saludo y nos leemos !
Hola Yermo!
Gracias por pasarte y comentar, me alegro que te haya gustado intentamos seguir mejorando y aprendiendo cada día con todos vuestros comentarios y sugerencias.
Leemos todo lo que cae en nuestras manos, lo consideramos fundamental para seguir aprendiendo, seguiremos haciendo crecer la sección y dando nuestra opinión, los que comentas están muy bien.
Usamos ING (acciones extranjeras) y Self Trade para las españolas. Valoramos la posibilidad de abrir cuenta en IB pero el número de operaciones anuales que hacemos no es tan grande y preferimos despreocuparnos de todo el papeleo fiscal.
Saludos.
Hola! Coincidimos en varias en cartera y en radar. Una pregunta, si no es indiscreción, por qué usais ING para Extranjeras y Self para nacionales? Tenía entendido que las comisiones de ING para Extranjeras son más altas que las de Self. Yo tampoco me planteo IB precisamente por lo mismo, por los papeleos que de momento no me compensan.
Hola Ana,
ING fue el broker con el que empece y por eso tengo acciones extranjeras con ellos.
Ahora las acciones extranjeras las tengo con Self Bank (cuenta bolsa sin custodia), tengo las mismas ventajas que con ING y no necesito realizar la operación semestral.
De momento no me interesa «complicarme» con brokers extranjeros, aunque no lo descarto a futuro.
Gracias por pasarte y comentar.
Hola,
Enhorabuena por el blog y por la cartera, compartimos algunos valores. Yo uso también ING pero quiero empezar con IB para entrar en mercados extranjeros probablemente el año que viene.
Seguiré su blog, un buen descubrimiento.
Saludos.
Encantados de que sea de interés y que le guste. Creemos que fomentar el ahorro y la cultura financiera es algo muy necesario en este país.
Muchas gracias por pasarte y comentar.
Un saludo.
Muy buena diversificación!
Creo que hay empresas estadounidenses que merecen un lugar en vuestra cartera de inversiones.
A mi criterio, creo que Visa y MasterCard son empresas con mucho potencial alcista en valor accionario pero también en el pago de dividendos. Ambas hoy están pagando menos del 1% de «yield» en dividendos pero si uno mira para atrás lo que han venido aumentando el pago de los mismos año a año creo que es una excelente inversión a largo plazo.
Saludos.
Es un sector que estamos analizando, y por supuesto estas dos pedazo empresas también, aunque no se como afectará en el futuro la digitalizaciones de los pagos.
Muchas gracias por pasarte y comentar Federico.
Hola , buen blog llegue aqui buscando referencia de un libro y me gusto el blog. Espero poder crecer mas en mi formacion de inversor y poder estar a la altura de ustedes.
Saludos desde Peru.
Gracias por pasarte y comentar.
Saludos.
Hola, interesante blog que voy siguiendo hace unos meses. Quería hacer un a pregunta al respecto de invertir en UK. Por lo que sé , la retención en origen es del 0% pero también he leido que reintegran el 90% lo cual significa que hay una «retención» implicita del 10% que te hace la Hacienda inglesa y que no es recuperable (a diferencia de los dividendos en EEUU, por ejemplo).
¿Podría aclararme esta duda por su experiencia en inversión en UK?
Gracias de antemano.
Hola Ricardo,
Antes de nada agradecerte que nos sigas. Ahora vayamos con tu duda.
Tienes razón, no hay retención, pero se abona el 90% del importe, ese 10% se conoce como impuesto de la reina (por algo tiene la fortuna que tiene).
En esta entrada dispones de un análisis de la fiscalizad de los dividendos en distintos países:
https://libreinversion.com/fiscalidad/tributacion-de-los-dividendos-segun-el-pais-de-origen
Gracias por pasarte y comentar.
Me gusta tu estrategia de inversion y compartimos nicho, asi que me pasaré con asiduidad como nuevo lector.
Gracias.